Lebensart - Die Kunst Ihrem Vermögen Impulse zu geben

                        Ihre Berater

PrivateBanking: Ihre Berater

Berater in Geldern:

Willi Püllen

Mich treibt an...

"Unternehmungen in freier Natur und fremde Länder bereisen."

Beraterin in Straelen:

Petra Wisgalle

Mich treibt an...

"Mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen."

Berater in Kevelaer:

Stefan Gorthmanns

Mich treibt an...

"Die Liebe zur Natur und die Pflege von Brauchtum."

Berater in Goch:

Marcel Kolditz

Mich treibt an...

"Meine Tochter - sie zeigt mir immer wieder wie wichtig es ist, das Leben zu genießen und sich auf Wesentliches zu konzentrieren."

Unser Leistungsversprechen

"Die Dinge haben den Wert, den man ihnen verleiht." Molière, französischer Dramatiker und Schauspieler (1622 - 1673 Frankreich)
 
  • Wir hören zu und begleiten Sie aktiv zu allen relevanten Themen Ihres Lebens – offen, fair und ehrlich!
  • Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Lösungen Ihre Erwartungen nachhaltig zu erfüllen.
  • Wir kennen Ihren Antrieb und Ihre Verantwortung als Unternehmer ebenso wie Ihre privaten Wünsche und Ziele.
  • Wir schaffen Mehrwerte durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine generationenübergreifende Sichtweise.

Unser Leistungsspekturm

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Ideen.

Unser Leistungsspektrum

Unser Management

Vermögensmanagement

Wir wissen, dass unsere Kunden Besonderes von uns erwarten. Unser Anspruch ist es daher, Leistungen mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönlichem Engagement zu verbinden.

Ihr Vermögen hat viele Facetten, wir betrachten jede einzelne mit großer Sorgfalt.

  • Wir erörtern Ihre Ziele, Ihren Anspruch an Sicherheit und Verfügbarkeit, Ihre persönlichen Anliegen und Ihren Bedarf.
  • Wir berücksichtigen die bestehende Situation und die relevanten Einflussfaktoren und erstellen ein ganz persönliches Konzept.
  • Wir beraten nachhaltig und legen großen Wert auf eine wiederkehrende und systematische Übeprüfung der eingeschlagenen Strategie.
     
Wir stehen für eine langfristige Beziehung zwischen Ihnen und unseren Beratern und sichern so den Erfolg bei Aufbau, Erhalt und Weitergabe Ihres Vermögens.

Vermögensverwaltung

Mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönlichem Engagement beraten wir Sie bei Ihren Fragen.

Wir wissen, dass unsere Kunden Besonderes von uns erwarten. Unser Anspruch ist es daher, Leistungen mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönlichem Engagement zu verbinden.

Vermögensverwaltung – Eine Vermögensverwaltung eignet sich grundsätzlich für Anleger, die nicht selbst laufend die Entwicklung an den Kapitalmärkten verfolgen und Entscheidungen treffen wollen.

Mit der Entscheidung für eine Vermögensverwaltung übertragen Sie das Mandat für die Verwaltung Ihres Vermögens oder eines Vermögensteils einem Verwalter.

Immobilienmanagement

Wir schaffen mit Ihnen gemeinsam ein stabiles Fundament

Das Immobilienmanagement ist ein Baustein aktiver Vermögensstrukturierung, hierbei

  • beraten und unterstützen wir Sie hinsichtlich Chancen und Risiken Ihrer möglichen Immobilienanlage bzw. -strategie, ggfs. unter Einbezug unserer Verbundpartner,
  • konkretisieren wir die individuelle Immobilienstrategie und erarbeiten das geeignete Vorgehen, inkl. eventueller staatlicher Fördermöglichkeiten und optimaler Finanzierung,
  • beraten wir nachhaltig und legen großen Wert auf eine wiederkehrende und systematische Überprüfung der eingeschlagenen Strategie,
  • stehen wir für eine weitsichtige Ausrichtung und sichern so den Aufbau, Erhalt und Erfolg Ihres Vermögens.

Risikomanagement

Wir wissen, dass unsere Kunden Besonderes von uns erwarten. Unser Anspruch ist es daher, Leistungen mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönliches Engagement zu verbinden.

VersicherungsKonzept – die Risikoabsicherung hat viele Facetten, wir betrachten jede einzelne mit großer Sorgfalt.
 

  • Wir erörtern Ihre Definition von Risiko, Ihren Anspruch an Sicherheit, Ihre persönlichen Anliegen und Ihren Bedarf.
  • Wir berücksichtigen die bestehenden Absicherungen, die heutigen Anforderungen und die künftigen relevanten Einflussfaktoren.
  • Wir erstellen ein ganz persönliches Konzept unter Einbindung unserer Spezialisten aus dem genossenschaftlichen Verbund.
  • Wir beraten nachhaltig und legen großen Wert auf eine wiederkehrende und systematische Überprüfung der eingeschlagenen Strategie.

Vorsorgemanagement

Zusammen mit Weitsicht und Freude neue Lebensabschnitte planen.

Wir wissen, dass unsere Kunden Besonderes von uns erwarten. Unser Anspruch ist es daher, Leistungen mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönliches Engagement zu verbinden.

Vorsorgeplanung – mit Weitsicht und Freude einen neuen Lebensabschnitt planen

  • Wir erörtern Ihre Ziele, Ihre persönlichen Anliegen und Ihren Bedarf für eine finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand.
  • Wir berücksichtigen die bisherige Situation, die staatlichen Förderungen sowie die künftigen Einflussfaktoren und erstellen mit Ihnen ein ganz persönliches Konzept.
  • Wir beraten nachhaltig und legen großen Wert auf eine wiederkehrende und systematische Überprüfung der eingeschlagenen Strategie.

Nachfolgeplanung

Wir wissen, dass unsere Kunden Besonderes von uns erwarten. Unser Anspruch ist es daher, Leistungen mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönliches Engagement zu verbinden.

Keine Lösungen von der Stange, sondern Lösungen, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen.

Vermögensübertragung – Ihr Vermögen über Generationen auf Dauer sichern.

  • Wir erörtern Ihre Ziele, Ihre persönlichen Anliegen und Ihren Bedarf.
  • Wir berücksichtigen die bestehende Situation und die relevanten Einflussfaktoren, damit generationsübergreifend alle finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft und aus steuerlicher wie rechtlicher Sicht optimiert werden können.
  • Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines ganz persönlichen Konzeptes und greifen dabei auf ein Netzwerk von Spezialisten zurück.
  • Wir beraten nachhaltig und legen großen Wert auf eine wiederkehrende und systematische Überprüfung der eingeschlagenen Strategie.