Vorsorgemanagement

Unser Leistungsversprechen

Wir wissen, dass unsere Kunden Besonderes von uns erwarten. Unser Anspruch ist es daher, Leistungen mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönliches Engagement zu verbinden.

Vorsorgeplanung – mit Weitsicht und Freude einen neuen Lebensabschnitt planen

  • Wir erörtern Ihre Ziele, Ihre persönlichen Anliegen und Ihren Bedarf für eine finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand.
  • Wir berücksichtigen die bisherige Situation, die staatlichen Förderungen sowie die künftigen Einflussfaktoren und erstellen mit Ihnen ein ganz persönliches Konzept.
  • Wir beraten nachhaltig und legen großen Wert auf eine wiederkehrende und systematische Überprüfung der eingeschlagenen Strategie.