Nachfolgeplanung

Unser Leistungsversprechen

Wir wissen, dass unsere Kunden Besonderes von uns erwarten. Unser Anspruch ist es daher, Leistungen mit Einfühlungsvermögen, Wissen und persönliches Engagement zu verbinden.

Keine Lösungen von der Stange, sondern Lösungen, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen.

Vermögensübertragung – Ihr Vermögen über Generationen auf Dauer sichern.

 

  • Wir erörtern Ihre Ziele, Ihre persönlichen Anliegen und Ihren Bedarf.
  • Wir berücksichtigen die bestehende Situation und die relevanten Einflussfaktoren, damit generationsübergreifend alle finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft und aus steuerlicher wie rechtlicher Sicht optimiert werden können.
  • Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines ganz persönlichen Konzeptes und greifen dabei auf ein Netzwerk von Spezialisten zurück.
  • Wir beraten nachhaltig und legen großen Wert auf eine wiederkehrende und systematische Überprüfung der eingeschlagenen Strategie.